Die nahe Zukunft: Als einer von wenigen kann Saul Tenser neue Organe in sich wachsen lassen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Caprice stellt er diese Fähigkeit bei Live-Performances eindrucksvoll zur Schau. Doch nicht nur das Publikum, sondern auch die staatliche Organ-Registrierungsbehörde und eine fanatische Gruppierung scheinen sich für seine Fähigkeit zu interessieren.